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Asesoría en inversiones
OFICINA ADMINISTRATIVA DE FIDELIS
Multiplica tu futuro financiero hoy.
¿Por qué elegir a OFICINA ADMINISTRATIVA DE FIDELIS?
Ofrecemos análisis financiero, planificación estratégica y gestión de portafolios. Nuestro objetivo es maximizar tus rendimientos y minimizar riesgos, brindándote confianza y seguridad en tus decisiones.
Dirección y ubicación
calle LA FLORESTA, Colonia FOVISSTE LAS VEREDAS
San José del Cabo, Los cabos, Baja California Sur, México,
Referencia
entre avenida
AVENIDA DEL LIMON
y calle
RIO DE LA PLATA
Datos de contacto
Cómo llegar a OFICINA ADMINISTRATIVA DE FIDELIS
¿Qué ofrece OFICINA ADMINISTRATIVA DE FIDELIS?
- Planificación financiera personalizada
- Gestión de carteras diversificadas
- Análisis de riesgo y rendimiento
- Planes de retiro y jubilación
- Estrategias fiscales y optimización tributaria
- Evaluación y selección de activos
- Monitoreo y reportes periódicos de desempeño
- Due diligence y análisis de proyectos
- Educación financiera y talleres personalizados
- Estructuración de patrimonio y protección de activos
Derechos del consumidor
- Información clara, veraz y comprensible sobre características del producto o servicio.
- Transparencia sobre costos, comisiones, honorarios y cualquier cargo adicional.
- Explicación clara de los riesgos y posibles beneficios asociados.
- Divulgación de conflictos de interés y relación con terceros.
- Protección y confidencialidad de datos personales y financieros.
- Contrato por escrito con términos y condiciones accesibles.
- Derecho a recibir servicios prestados con diligencia, competencia y profesionalismo.
- Evaluación de la idoneidad y adecuación del servicio respecto a su perfil y objetivos.
- Derecho a recibir documentación, recibos y justificantes de las operaciones.
- Derecho de desistimiento o mecanismo de cancelación cuando proceda, con condiciones y plazos claros.
- Acceso a canales de atención, quejas y reclamaciones, y orientación sobre cómo utilizarlos.
- Derecho a una respuesta oportuna y motivada a reclamaciones y solicitudes.
- Acceso a mecanismos de resolución alternativa de conflictos y recursos ante autoridades competentes.
- Derecho a obtener compensación por daños causados por negligencia o incumplimiento.
- Derecho a recibir información y formación que facilite la comprensión de los servicios contratados.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué servicios ofrecen?
- ¿Cómo empiezo con sus servicios?
- ¿Cuál es el monto mínimo requerido para abrir una cuenta?
- ¿Cómo se estructuran sus honorarios y comisiones?
- ¿Existen costos ocultos o cargos adicionales?
- ¿Qué nivel de riesgo implica trabajar con ustedes?
- ¿Qué rendimiento puedo esperar y cómo se calcula?
- ¿Cómo personalizan las recomendaciones según mi situación?
- ¿Qué experiencia y certificaciones tiene el equipo?
- ¿Están regulados por alguna entidad supervisora?
- ¿Cómo protegen mis datos y mi privacidad?
- ¿Dónde y cómo se custodian mis activos?
- ¿Cómo gestionan los conflictos de interés?
- ¿Ofrecen simulaciones o escenarios antes de tomar decisiones?
- ¿Cuál es el proceso para abrir y cerrar una cuenta?
- ¿Qué documentos necesito presentar para empezar?
- ¿Con qué frecuencia recibiré reportes de desempeño?
- ¿Cómo se comunicará mi contacto principal y con qué frecuencia?
- ¿Pueden adaptar estrategias a objetivos fiscales o legales?
- ¿Qué pasa si quiero retirar mi dinero parcial o totalmente?
- ¿Garantizan resultados o ganancias?
- ¿Cómo puedo presentar una queja o reclamo?
- ¿Pueden proporcionar referencias o testimonios de clientes?
- ¿Ofrecen plataformas en línea o aplicaciones móviles?
- ¿Qué sucede si la empresa cierra o cambia de control?
Rango de precios (aproximados, solo referencia)
- Consulta inicial (30–60 min): $0 – $1,500 MXN
- Honorarios por hora:
- CDMX / Monterrey / Guadalajara: $1,200 – $4,500 MXN
- Ciudades medianas: $900 – $2,500 MXN
- Regiones rurales / Pueblos: $800 – $1,500 MXN
- Plan personalizado (entrega única): $5,000 – $45,000 MXN
- CDMX / Monterrey / Guadalajara: $10,000 – $45,000 MXN
- Ciudades medianas: $6,000 – $25,000 MXN
- Regiones rurales / Pueblos: $5,000 – $12,000 MXN
- Retenedor mensual (soporte continuo): $3,000 – $40,000 MXN
- CDMX / Monterrey / Guadalajara: $8,000 – $40,000 MXN
- Ciudades medianas: $4,000 – $15,000 MXN
- Regiones rurales / Pueblos: $3,000 – $8,000 MXN
- Paquete básico (reportes y seguimiento trimestral): $4,000 – $12,000 MXN
- Paquete premium (gestión integral y revisiones frecuentes): $20,000 – $150,000+ MXN
- CDMX / Monterrey / Guadalajara: $30,000 – $150,000+ MXN
- Ciudades medianas: $20,000 – $60,000 MXN
- Regiones rurales / Pueblos: $20,000 – $40,000 MXN
- Proyecto puntual (análisis específico o auditoría): $2,500 – $30,000 MXN
- CDMX / Monterrey / Guadalajara: $5,000 – $30,000 MXN
- Ciudades medianas: $3,500 – $15,000 MXN
- Regiones rurales / Pueblos: $2,500 – $8,000 MXN
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